Chaga à hora do nascimento do Pokémon misterioso, todos esperam ansiosos, porém quando ele nasce ele fica encolhido sem se mexer, Ash olha na “poke-angenda” e descobre que ele é um Larvitar. Brock percebe que a temperatura dele está muito baixa e eles resolvem levá-lo ao centro Pokémon. Lá a enfermeira Joy faz de tudo para mantê-lo quentinho, só que acaba a luz e quando ela vai ver porque o gerador não está funcionando, ela é surpreendida pela Equipe Rocket, que tinha destruído o gerador. 

 Jessie e James se fazem passar por enfermeira Joy e um doutor, porém graças ao “faro” de Brock, eles descobrem a armação antes que seja tarde. Depois de mais uma tentativa de roubar o Larvitar eles saem de cena. Ash encontra a verdadeira enfermeira Joy. E como o gerador não tem mais jeito, Ash usa o Cyndaquil para aquecer o Larvitar.

Ele o abraça e acaba cochilando, no sonho é como se ele estivesse dentro de um ovo e passasse por varias situações horríveis.

Depois quando ele acorda o Professor Elmr, o professor carvalho e a mãe do Ash chegam ao centro Pokémon para ajudá-lo. Quando eles tomam café, Ash conta sobre o seu sonho, e diz que entende porque o Larvitar tem tanto medo do mundo. E ele resolve levá-lo até La fora para que ele entenda que o mundo é legal.

Larvitar continuou parado, e às vezes tinha medo do que via novamente a Equipe Rocket apareceu para roubá-lo, Ash tenta fugir mais ele e Pikachu acabam sendo pegos, os pokemons selvagens tentam ajudar o Larvitar, e Misty, Brock, Professor Carvalho, Professor Elmr, e Mãe do Ash chegam e o ajudam.