May e Cia se direcionam a cidade Saffron, onde May competirá por sua primeira fita Kanto. Porém no caminho eles acabam se perdendo e entrando em um laboratório. Lá eles são atacados por um Caterpie e seu mestre e são acusados de ladrões.

Eles explicam que estavam perdidos e que só estavam ale por engano. No começo o garoto se recusa a acreditar, porém ele acaba se convencendo. Ele se apresenta como Zander, e diz que em breve vai começar sua jornada Pokémon.

Logo em seguida aparece um homem muito esquisito que diz ter a “Visão Futura” e descreve um futuro completamente sem pé nem cabeça para todos. Ele se apresenta como Dr. Gordon e diz que é o um pesquisador Pokémon.

Ele convida todos para irem ao seu laboratório onde ele mostra uma série de engenhocas, como um microfone que reproduz a “Canção de Ninar” do Jigglypuff, porém ao testá-lo ele acaba botando ele mesmo para dormir.

Em seguida eles percebem um barulho estranho e vão até uma parte do laboratório onde encontram a Equipe Rocket tentando roubar as invenções. Zander os reconhece como os ladrões da noite anterior e tenta impedi-los.

Antes de fugir, a Equipe Rocket tenta surrupiar uma caixinha. Dr. Gordon pede para eles não fazerem isso, pois aquela era sua melhor invenção. Eles não obedecem e a caixinha acaba cindo e deixando umas balinhas que estavam dentro dela caírem no chão. Caterpie acaba comendo uma delas, e acaba ficando muito grande.

Depois de fazer a Equipe Rocket decolar, Zander fica preocupado, porem Dr. Gordon diz que o efeito é passageiro.  Caterpie continua a crescer, e todos mandam Zander chamá-lo de volta para sua pokebola, porém ele diz que jamais capturou Caterpie.

Caterpie cresceu tanto que destruiu todo o laboratório, e em seguida partiu em direção a cidade. Todos vão atrás dele tentando fazer com que ele pare para ajudá-lo, porém de nada adianta. Ele quebra diversas coisas até que chega ao alto de uma torre. Lá ele evolui para Metapod ficando ainda maior.

Nesse momento a equipe Rocket reaparece. Dessa vez com umas Balinhas que Wobbuffet conseguiu pegar. Eles as dão a Dustox, que sem querem deixa cair uma, que é engolida por Cacnea.

Ambos ficam gigantescos e depois do Grande Cacnea demonstrar o afeto por James, eles raptaram o Dr. Gordon e escapam voando com Dustox. Depois disso, Metapod evolui em Butterfree, Ash e Zander vão com ele resgatar o Dr, enquanto os outros vão por terra com a policial Jane.

Depois de vários ataques Dustox acaba voltando ao tamanho normal, e Butterfree faz com que eles decolem. No final Butterfree volta ao tamanho normal e todos ficam bem.