Pallet está fazendo uma festa em função da boa colocação de Ash na liga. Misty tem a idéia de soltar seus Pokémon (é lógico que Ash não soltou Charizard). Ash vai comprar comida numa barraca e os vendedores são a Equipe Rocket disfarçada, eles enchem a comida de pimenta e mostarda. Todos estão cuspindo fogo, enquanto isso a Equipe Rocket rouba o Pikachu e começa a atirar bombas.

Ash chama Charizard, que vê um monte de doces e vai comê-los, mas a Equipe Rocket joga uma bomba na mesa com doces, furioso, Charizard vence a Equipe Rocket facilmente. O Professor Carvalho manda Ash para uma ilha do Arquipélago Laranja pegar uma Poké Bola misteriosa.

Quando eles vão para a floresta fogem de um grupo de Spearow liderados por um Fearow (o Spearow que Ash atingiu com uma pedra no primeiro episódio evoluiu, por isso está atacando), junto com eles fogem Pidgeys e Pidgeottos da floresta.

Ash decide ajudar os Pidgeys e Pidgeottos a se livrarem dos inimigos e faz com que o  Fearow começe  perseguir a Equipe Rocket. Pidgeotto de Ash diz aos Pidgeys e Pidgeottos que está tudo bem, mas Fearow volta e vence o Pidgeotto do Ash, que esforçando-se para continuar lutando evolui para Pidgeot e ganha do Fearow. Ash deixa Pidgeot na floresta até ele voltar para defender os Pidgeys e Pidgeottos.