Ash, Misty e Brock continuam a sua jornada até a cidade Mahogany até que o caminho fica coberto de uma neblina muito densa. De repente, devido à baixa visibilidade, Brock cai de um barranco. Mas, por sorte, uma moça chamada Lokoko e seu Ninetales, que estavam passando pelo local, decide ajudá-los. O Ninetales simpatiza muito com o Brock. Por isso, Lokoko decide convidá-los para irem até a sua casa. 

         Ao chegarem na mansão de Lokoko, Ash e os outros desfrutam de uma deliciosa refeição. Enquanto Ninetales permanece o tempo todo ao lado de Brock. Porém, quando Lokoko sai da sala algo estranho acontece. Misty percebe que seu o reflexo não aparece no espelho. Muito assustada, Misty tenta mostrar a Ash e Brock mas o espelho se fecha.

Lokoko disfarça dizendo que tinha o vento tinha-o fechado, contudo Misty desconfia. Ela conta que o ocorrido para Ash e Brock, mas eles não acreditaram. E Brock, para aliviar a tensão, ainda chega a dizer que o espelho não conseguia refletir a beleza de Lokoko.

         Quando Lokoko retorna, Misty questiona o motivo de ela mora sozinha em uma casa tão grande. Ela responde que o dono da casa viajou. Por esse motivo ela e Ninetales estão aguardando seu retorno. Ela aproveita o momento e pede a Brock para ficar  com ela para sempre. Bock aceita, porém ao tentar abraçá-la, ele a atravessa. Assustados, Ash e Misty tentaram convencer Brock a mudar de ideia. Ao perceber o que estava acontecendo, Lokoko manda Misty e Ash irem embora. Em seguida, eles são misteriosamente levitados para fora da residencia.

       Enquanto isso, a Equipe Rocket invade mansão. Eles exploram seu interior em busca de tesouros e Pokémon valiosos. E acabam tirando a sorte grande pois, em cada quarto que eles entram, eles encontram uma comida diferente.

       Ash e Misty voltaram a casa para tentar salvar o Brock. Lá eles encontraram um retrato de Ninetales e o seu dono, que por acaso era idêntico ao Brock. Eles também encontram um diário que pertencia ao dono Ninetales, datado de 200 anos atrás. Eles correm até Brock para avisá-lo de que Lokoko é um fantasma. Quando o encontram, eles percebem que suas roupas estão mudando para as roupas que o homem do quadro utilizava.

       Ao perceberem que Ninetales é o responsável pelas ilusões, Ash chama Totodile. Ele lança um Jato de Água em Ninetales. Este acaba atravessando Lokoko e revelando a ilusão.  Brock e os outros tentam fugir, porém são perseguidos por Ninetales. Ash ainda tenta usar Totodile e Bayleef, todavia seus ataques não funcionam contra a sua Telecinese.

        Brock encontra sua Pokébola e o chama de volta. Ao retornar, ele conta através de Lokoko que quando seu mestre foi embora, ele pretendia voltar em até 1 mês e por isso deixou Ninetales e os empregados tomando conta de sua casa. Porém, muito tempo se passou e ele não retornou. Por isso, os empregados foram indo embora até que apenas ele e Lokoko restaram. Depois de 30 anos, Lokoko também decidiu partir. Ele também tentou  deixar a mansão, mas toda vez que tentava tinha a sensação de que algo o impedia. Então permaneceu 2 séculos sozinho. Dessa forma, quando ele viu Brock, e a semelhança que entre ele e o seu dono, ele achou que tudo voltaria a  ser como antes.

          No momento em que a ilusão foi desfeita, a Equipe Rocket percebeu que o banquete e o tesouro não passavam de folhas de árvores. Por esse motivo eles decidem se aproveitar do momento que  Ninetales contava a sua historia para tentar roubá-lo. No entanto, eles são impedidos por Ash e cia. Contudo, durante a batalha a Pokébola do Ninetales é quebrada. Sem ter mais motivos para permanecer na mansão, Ninetales resolve partir para buscar sua felicidade.